Сюжет сериала рассказывает историю о грустном клоуне, который очень хочет профессионально утвердиться в статусе «клоуна», стать артистом и выступать перед зрителями. Главную роль, Чипа Олуха исполняет Зак Галифианакис, режиссёрское кресло занял Джонатан Крисел. Первый сезон показывает нам целую группу  «невольную труппу» грустных клоунов, среди них победительница премии Emmy, мать Чипа в исполнении Луи Андерсона — Кристина, комика Марту Келли — эмоционально неустойчивую особу и брата-близнеца Чипа — Дейла в исполнении, опять-таки, Галифианакиса, который обладает необычным южным говором.

Второй сезон предвещает своим зрителям так же «смех сквозь слёзы». В нем будет рассмотрена проблема эмоционального раскола в семье Баскетс. Главный герой отправляется в железнодорожное путешествие и не оставляет попыток стать профессиональным клоуном, его мать борется с лишним весом и проблемами со здоровьем.

Этот трогательный, наполненный эмоциями сериал не может оставить равнодушным, зритель переживает за сложную судьбу героев и смеётся над их чудачествами.

Продолжение сериала выйдет 25 января на телеканале FX.